Daewo market info, 23-11-2016

[23/11 16.28] ‪+62 857-1166-1897‬: Market Review 23 November 2016
(Investment Information Team,  Daewoo Securities Indonesia)

IHSG berhasil ditutup menguat 7 poin (+0.14%) ke level Rp5,211.99 setelah dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Sektor-sektor ditutup bervariasi hari ini. Sektor mining dan agriculture memimpin penguatan dengan ditutup menguat masing-masing 1.58% dan 1.43%, sementara sektor finance dan property memimpin pelemahan dengan ditutup melemah masing-masing 0.28% dan 0.24%. Hingga akhir perdagangan tercatat 132 saham menguat dan 181 saham melemah. Bursa saham Asia ditutup menguat untuk hari ketiga seiring dengan menguatnya saham material dikarenakan industri logam diperdagangakan mendekati level tertingginya dalam lebih dari satu tahun di tengah sentimen pemulihan permintaan global. Investor asing mencatatkan net sell sejumlah Rp806 miliar di seluruh Pasar pada perdagangan hari ini. US Dollar menguat 47 poin (+0.35%) terhadap Rupiah, sehingga Rupiah melemah ke level Rp13.490 terhadap US Dollar di akhir perdagangan.

Unusual Market Activity (UMA)
- PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) & PT Benakat Integra Tbk (BIPI)
Bursa Efek Indonesia (BEI) menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga dan aktivitas saham NIKL dan BIPI yang di luar kebiasaaan (Unusual Market Activity). Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham tersebut.

Advance Stocks:

- ANTM, INCO: Harga saham ANTM dan INCO menguat ditengah sentimen dari Kementerian  ESDM yang akan memangkas royalti dari penjualan nikel yang telah melalui proses pemurnian. Jika awalnya royalti dipatok 4% dari penjualan, maka Kementerian ESDM meminta royalti diturunkan menjadi 2%. Harga saham ANTM dan INCO menjadi emiten pendorong menguatnya sektor mining hari ini dan ditutup masing-masing menguat Rp65 (+7.14%) ke level Rp975 dan Rp160 (+4.98%) ke level Rp3.370 hari ini.

- AALI: Produksi CPO AALI bakal membaik di tahun 2017didorong pertumbuhan produksi tandan buah segar (TBS) perseroan. Sentimen positif bertambah dari harga CPO yang diprediksi tumbuh 4% tahun depan. Harga saham AALI menguat untuk hari kedua pada pekan ini dan ditutup menguat Rp400 (+2.63%) ke level Rp15.600.

- ISAT: Harga saham ISAT menguat pertama kalinya pada pekan ini dengan ditutup menguat Rp150 (+2.43%) ke level Rp6.300. ISAT berencana mengalokasikan belanja modal sekitar Rp7 triliun tahun depan. Sebanyak 70% capex akan digunakan untuk pengembangan jaringan telekomunikasi terutama layanan data. Selain ekspansi jaringan, ISAT juga terus berupaya mengurangi utang dalam dolar AS.

- NIKL, BIPI: Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham NIKL dan BIPI dalam kategori Unusual Market Activity (UMA) pada perdagangan hari ini. Pada penutupan perdagangan, harga saham NIKL ditutup menguat Rp110 (+10.42%) ke level Rp1.165. Sementara, harga saham BIPI ditutup melemah Rp5 (-5.55%) ke level Rp85.

Decline Stocks:

- BUMI: Kepemilikan pemegang saham lama BUMI akan tergerus 44,3% setelah proses restrukturisasi utang.BUMIelah merilis hasil voting sejumlah kreditur atas penyelesaian utang pada awal November. Perseroan mengusulkan perjanjian perdamaian penyelesaian utang dengan cara konversi menjadi saham senilai Rp926,16 per lembar. Penerbitan saham baru melalui mekanisme rights issue akan dilakukan maksimum pada 30 Juni 2017. Seluruh pokok utang BUMI akan dikonversi menjadi saham perseroan pada harga konversi yang berlaku pada tanggal jatuh tempo obligasi wajib konversi (MCB) tersebut. Saham BUMI mencatatkan pelemahan pertamanya dalam dua hari terakhir dan ditutup melemah Rp8 (-2.79%) ke level Rp278 hari ini.

- ELSA: Harga saham ELSA ditutup melemah Rp10 (-2.27%) ke level Rp430 pada perdagangan hari ini. Perolehan kontrak baru ELSA masih jauh dari target sepanjang  tahun ini seiring dengan penurunan jasa drilling & oilfield services sebesar 28% year-on-year. Total kontrak baru yang telah tercapai hingga akhir September 2016 mencapai US$76,8 juta. Pencapaian itu baru merealisasikan 44,67% dari total target sepanjang periode 2016.

- BRMS: BRMS menjual 24% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai US$400 juta untuk melunasi utang kepada Credit Suisse. Transaksi itu mewakili 38,1% dari ekuitas perseroan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk US$1,05 miliar. Dana hasil penjualan saham NNT akan digunakan untuk penyelesaian utang pada Credit Suisse dengan total US$722,16 juta. Harga saham BRMS mencatatkan pelemahan untuk hari kedua dan ditutup melemah Rp3 (-3.79%) ke level Rp76.
[24/11 05.59] ‪+62 856-7134-533‬: Daewoo Global Market

US

Saham-saham AS ditutup mixed pada Rabu, karena investor mencerna sejumlah data ekonomi, termasuk laporan dari pertemuan November Federal Reserve.

Laporan tersebut dirilis pada hari Rabu menyusul pandangan konsensus di Wall Street bahwa Fed siap untuk menaikkan suku pada bulan Desember. Pembuat kebijakan tidak mengubah suku bunga di awal bulan ini, hanya beberapa hari sebelum kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden 8 November.

Menurut alat FedWatch CME Group, ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga bulan depan lebih dari 95 persen.

Data ekonomi:
*Klaim pengangguran mingguan naik 18.000 ke 251.000 untuk pekan yang berakhir 19 November
*Order barang tahan lama AS meningkat 4,8 persen pada Oktober, jauh di atas konsensus 1,5 persen
*Indeks manufaktur IHS Markit untuk November, menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 53,9 dari 53,4 pada bulan Oktober.
*Penjualan rumah baru untuk bulan Oktober turun 1,9 persen
*Sentimen konsumen sebesar 93,8, di atas perkiraan 91,6.

Europe

Saham-saham Eropa ditutup sedikit turun pada hari Rabu setelah investor melihat rekor tertinggi baru di Wall Street dan mencerna dengan tenang pengumuman anggaran UK.

Saham bank, asuransi dan telekomunikasi ditutup di zona negatif. Bank Italia memimpin kerugian menjelang referendum reformasi konstitusi pada tanggal 4 Desember dan saham Banca Pop Milano, Ubi Banca dan Banco Popolare turun lebih dari 3 persen. Sebagian besar bank Eropa ditutup di zona merah seiring dengan pengumuman Komisi Eropa mengenai rencana untuk memperkuat aturan persyaratan modal.

UK budget ahead

Menteri Keuangan U.K. Philip Hammond menyampaikan anggaran pertamanya pada hari Rabu, yang dikenal sebagai Autumn Statement, setelah mengatakan kepada Inggris bahwa negara membutuhkan reset fiskal. Dia mengumumkan kenaikan upah minimum dan investasi di bidang infrastruktur untuk mengimbangi dampak negatif dari Brexit.

Pemerintah U.K. memangkas proyeksi pertumbuhan untuk 2018 dari 2,1 persen menjadi 1,7 persen. Dan mengharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,4 persen tahun ini, turun dari prediksi sebelumnya sebesar 2,2 persen.

Data ekonomi:
Indeks PMI zona euro untuk November tercatat di 54,1, tertinggi sejak Desember 2015 dan naik dari 53,3 pada bulan Oktober, menurut data Markit.